SWISS SERENITY HOLDING SA
Toute la Suisse · CDI
Télétravail et rendez-vous clientèle
Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planification Retraite
Conseiller Financier IAF · Bilingue FR / DE · Suisse romande et alémanique
Swiss Serenity Holding SA
Swiss Serenity Holding SA est un groupe de sociétés suisses dont le siège est à Porrentruy, leader dans la recherche et le placement d’avoirs de libre passage, et actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite. Digitale et innovante, notre structure allie expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.
Depuis plusieurs années, nous avons construit une base active de plus de 135’000 utilisateurs sur nos plateformes, que nous mettons à disposition de nos conseillers.
Chez Swiss Serenity, nous cultivons un environnement de travail rigoureux, positif, bienveillant et stimulant. Épanouissement professionnel, esprit d'équipe et exigence personnelle sont des réalités quotidiennes. Nous créons les meilleures conditions pour que nos collaborateurs performent et évoluent vers leurs objectifs professionnels et personnels.
Le poste
Vous rejoignez une structure solide avec un avantage rare dans notre secteur : un portefeuille de prospects qualifiés ayant des besoins vous est confié dès votre intégration. Les prospects ont pris rendez-vous pour obtenir votre conseil.
Votre mission est d'accompagner des particuliers dans leur démarche de planification retraite : analyser leur situation, construire des solutions personnalisées pour le placement de leur capital de 2ème pilier, et bâtir une relation de confiance dans la durée.
- Les rendez-vous clients se déroulent chez le client, ou en visioconférence. Le reste du temps, vous travaillez en télétravail.
- Analyse patrimoniale globale et de la situation de prévoyance
- Présentation et conseil sur des solutions adaptées à chaque profil
- Gestion autonome de votre agenda, en toute liberté.
- Rendez-vous organisés par notre service client interne. Votre agenda se remplit seul, vous vous concentrez sur le conseil, et n’avez pas à prospecter.
- Participation aux réunions d'équipe et événements internes
Vous avez la liberté, le portefeuille et les outils. Ce que vous en faites ne dépend que de vous.
Rémunération + Ce que nous offrons
- Salaire fixe + commissions variables (avance sur commissions à discuter), salaire annuel estimé supérieur à CHF 130'000.- pour un profil performant, pouvant dépasser les CHF 200’000.- annuel.
- 13e salaire
- 5 semaines de vacances payées
- Véhicule, téléphone et ordinateur de fonction
- Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille. Tout est pensé pour que vous travailliez vite, bien et sans friction.
- Rendez-vous fournis par notre service client. Zéro prospection à froid.
- Horaires libres et autonomie dans la gestion de votre temps
- Réunions d'équipe, team building, environnement de travail sain et exigeant
- CDI avec période d’essai
Le profil que nous recherchons
Nous recherchons des professionnels autonomes, engagés et orientés résultats. Des personnes qui prennent des initiatives, investissent dans leur développement personnel et abordent chaque mission avec positivité, enthousiasme, rigueur et ambition. Des personnes coachables, enseignables, fiables et responsables d’eux-mêmes. Haute éthique et attitude de gagnant recherchée. Si vous vous reconnaissez dans ces critères, nous serons ravis d'étudier votre candidature. Dans le cas contraire, nous vous remercions de l'intérêt porté à Swiss Serenity.
Nous recherchons des profils libres immédiatement/rapidement.
Critères requis :
- Diplômé IAF obligatoire
- Expérience confirmée en conseil financier, en planification de prévoyance et en vente recherchée
- Bilingue français et suisse allemand est un grand plus. Français au minimum
- Permis de conduire valide
Vous êtes :
- Autonome, organisé(e) et rigoureux(se) : vous gérez vos priorités sans supervision
- Ponctuel(le) et fiable. Vos engagements sont tenus, toujours
- Soigné(e) dans votre image et votre présentation professionnelle
- À l'aise dans la relation client : vous savez écouter, convaincre et fidéliser
- Engagé(e) dans votre développement personnel et professionnel sur le long terme
Notre processus de sélection
Le processus se déroule en trois étapes claires:
Étape 1 — Entretien collectif en visioconférence
Les candidats retenus sur dossier sont conviés à une session collective en visioconférence ou en rediffusion. Cette rencontre vous permettra d'en apprendre davantage sur le poste, l'entreprise et les conditions.
Étape 2 — Entretien individuel en visioconférence
Un entretien individuel en visioconférence est organisé avec les candidats sélectionnés. L'objectif est simple : vous connaître, comprendre votre parcours et votre adéquation avec le poste.
Étape 3 — Rencontre physique
Nous rencontrons physiquement les candidats retenus, et faisons notre choix final.
Pour postuler
Prenez le temps de découvrir qui nous sommes avant d'envoyer votre candidature.
Votre candidature doit impérativement inclure un CV, une lettre de motivation adressée à Robin Bader, Président de Swiss Serenity Holding SA, ainsi qu’une copie de votre diplôme IAF. Toute candidature incomplète ne sera pas examinée.
Nous nous réjouissons de découvrir votre parcours et d'étudier votre candidature.
Rémunération : CHF130 000,00 à CHF200 000,00 par an
Lieu du poste : Télétravail
